Охотнику за головами, Ноксу Фуллеру, было приказано сделать невозможное. Он должен был посадить Красного Дракона на год в тюрьму для оборотней, но это задание может его прикончить. Он должен сосредоточиться на охоте, но когда он встречает застенчивого оборотня по имени Невада, он не может не отвлекаться на сладкую красотку. Его не волнует, что у нее проблемы с общением. Он такой же. Однако, когда он узнал, в какой вид оборотней он влюбляется, он понял, что это выше его сил. Застряв между войной с местным кланом и огнедышащим Красным Драконом, Нокс должен действовать очень осторожно. Жаль, что он, в принципе, наименее осторожный медведь среди живущих. Хоть риск лишиться жизни от рук Вира, есть не только у медведя. Чем ближе он подбирается к дракону, тем опаснее он и для Невады. Жизнь Невады Фоксбург полна секретов. Одна случайная встреча с диким гризли из Деймонских гор ставит под угрозу не только ее жизнь, но и ее людей. Они с самого начала обречены, и она должна быть в паре с таким же оборотнем, как она, но Нокс дикий, закаленный в боях, забавный, сексуальный, словно сам грех, и слишком интересный. Он делает жизнь веселой и поднимает её на руки, как пушинку. Тем не менее, у него тоже…