Край джунглей, вулканов и каменистых плато. Здесь правят низинная Астала и горная Тейит. В обеих государствах верхушка власти и ее приближенные обладают магической силой. Однако время расцвета прошло для Тейит, и теперь ей необходимы ресурсы и новые земли, чтобы выжить. Но у Асталы есть оружие, которое саму ее пугает… Подросток-полукровка не помнит ничего о себе, кроме тяжелого труда на прииске. Измученный плохим обращением, он решает сбежать; случайная встреча в Астале дарит ему защиту со стороны сверстника. Постепенно мальчишка начинает находить самого себя… и вспоминать прошлое. Однако полученное им покровительство несет опасности не меньше благ. От его выбора зависят не только дружба. Тонкая нить — одна встреча — становится отправной точкой полотна, где переплетены судьбы