Что-то не в порядке в королевстве Брела. Ученые предсказывают наступление засухи, неблагоприятные урожай и голод, а также возникновение массовых протестов среди населения. По дорогам страны бродит большое количество проповедников, которые связывают эти катаклизмы со скором приходом темной силы — Демонессы, способной захватить трон и погрузить всю страну в хаос и страх. Трагический финал поджидает много обаятельных юношей из дворянской семьи — лучшие друзья Принца Альфона. В это время появляется загадочная Далия Эргера — потомок изменника высшего рода и женщина якобы одарённая колдунскими способностями. Она отчаянно пытается раскрыть тайны серии убийств и спастись самого Принца от опасности, окутавшей его верных товарищей. Однако самый значительный загадка заключена лице этой загадочной особы – Кто есть она? Что её происхождение? И какие цели она преследует? Эти вопросы лежат на сердце всех жителей Брэла, и лишь Далия знает правду.